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운용정보 Management Information

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운용철학

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“철저한 펀더멘탈 분석을 통한 일관된 원칙이 있는 투자로 벤치마크 대비 지속적이고 안정적인 초과수익 실현

Income vs. Volatility
채권의 본질적 투자가치에 충실한 투자 투자수익에 있어서 이자수익이 주요 원천이나, 제한된 범위 내에서 시장변동성을 활용한 수익과의 조화 추구
Quality
투자자산의 안정성을 저해하지 않은 수준의 High Quality 확보 기업 펀더멘탈 대비 저평가 회사채를 발굴, 투자하는 가치투자식 운용
Duration
과도한 듀레이션 베팅으로 인한 변동성 리스크 노출 제어 거시경제분석과 수익률곡선의 변화 예측에 기초한 자산만기구조의 전략적 운용
Trading
기본적으로 Buy & Hold 위주의 투자 시장의 비효율성 및 오버슈팅 국면을 활용한 제한적 딜링 과도한 매매회전으로 인한 투자수익 상각 경계